数据盘点:电机行业竞争格局分析
来源:永磁同步电机    发布时间:2023-12-14 17:57:57

  通用电气(GE)、西门子(SIEMENS)、 ABB、东芝三菱(TMEIC)等几家大的跨国集团,他们掌握着世界最先进的电机设计制造技术,尤其在大中型电机的技术上占有优势。

  从发展的趋势来看,国内的电机行业近些年虽然通过合作、引进等方式提升了设计及制造水平,但受限于国内基础工业(主要为绝缘材料和电加工设施)的发展水平,受限于基础研究及有限元数值分析手段的缺乏,国内厂商与国际一流厂商还有一定差距。世界电机行业的市场化程度很高,竞争越来越激烈,小企业的生存空间越来越受挤压。目前国外企业与国内企业在产品用途、产品性能方面的主要区别如下表所示:

  占主导地位的是几家大型跨国企业,通用电气(GE)、西门子(SIEMENS)、ABB、东芝三菱(TMEIC)等发达国家寡头垄断严重,价格大大高于国内同种类型的产品一倍以上。

  从世界电机市场的规模来看,全世界内的电机系统的硬件、软件和外围设备的总销售份额 中,欧洲、中东和非洲总共占 37.8%,日本占 25.1%,北美占 19%,亚洲(不包括日本)占 17.2%, 其中中国就占到 12.5%。

  国外发达国家电机市场呈现垄断竞争状态。以最大的欧洲市场为例,德国的 Siemens 公司和瑞典 ABB 公司长期处在领导地位,另外两家骨干企业是法国的领导者 Leroy-Somer 公司和在英国市场占统治地位的 Brook Crompton 公司,这四家公司的市场占有率超过了整个欧洲市场 50%以上。

  近年来,国际电机市场的竞争日趋激烈,价格已达到几近临界的地步,除了特殊电机、专用电机、大型电机之外,一般通用中小电机制造企业在发达国家难以继续立足。中国在劳动力成本方面具有较大优势。

  目前,我国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业,大中型电机市场集中度较高,中小型电机市场的集中度较低,竞争非常激烈。电机行业内部存在比较大的分化,上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因,在整个行业的发展中占据了先机,逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场占有率,在行业内形成“马太效应”,促使行业集中度有所提升,部分弱势企业被淘汰。

  另一方面,中国市场已成为全世界公司竞争的焦点。因此,出于效益、技术、资源、劳动力成本等诸多方面的考虑,世界不少发达国家的电动机制造者正在向中国转移,不断以独资或合资的形式参与竞争,外国公司在国内不同形式的企业,办事处和代理机构也慢慢变得多,使得国内市场之间的竞争更趋激烈。世界产业体系的转变,对中国的企业是一种挑战,同时也是一个机会。这对促进中国电机行业上规模、上档次,增强产品研究开发能力及与国际接轨来说是一个极好机会。

  据统计显示,截止到 2018年12月28日,2018年中国电机行业上市公司总市值排名前十的企业有:江特电机、卧龙电气、大洋电机、鸣志电器、捷昌驱动、江苏雷利、凯中精密、微光股份、中电电机、方正电机。需要我们来关注的是,2018 年中国电机行业上市公司总市值排行榜主要统计了15家沪深上市企业的市值排名,市值超过百亿元的仅1家。其中,2018年中国电机行业上市公司总市值居第一的是来自江西省的江特电机,市值达100.16 亿元。卧龙电气市值居第二,市值为亿元。大洋电机市值居第三,市值为 78.22 亿元。

  据榜单显示,2018 年上半年中国电机行业共有 41 家上榜。2018 年上半年中国电机行业新三板上市公司总利润排名前十的企业有:奥立思特、博威能源、微特电机、西电动力、华新科技、浙特电机、金康精工、惠利普、正德智控、江南电机。其中,2018 年上半年中国电机行业新三板上市公司总利润居第一的是奥立思特,总利润为 4134.1 万元,同比增长 202.58%。博威能源总利润居第二,总利润为 3041.34 万元,同比增长 136.78%。微特电机总利润居第三,总利润为 2701.53 万元,同比增长 1546.28%。