消息面上,7月2日晚间,晶丰明源公告,拟通过发行股份及支付现金的方式购买、钟树鹏等14名交易对方所持有的南京凌鸥创芯电子有限公司(下称“凌鸥创芯”)95.75%股权。由于此前晶丰明源已持有凌鸥创新4.25%股权,故本次交易完成后,凌鸥创芯将成为晶丰明源的全资子公司。
值得注意是,凌鸥创芯的、钟树鹏等6名股东将会获得晶丰明源支付的股份和现金对价,其中30%的对价以现金方式支付,70%的对价以股份方式支付;其余股东将获得晶丰明源支付的现金对价。此外,晶丰明源拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,募资总额不超过本次交易中晶丰明源以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,大多数都用在支付本次交易现金对价、重组相关费用等。
晶丰明源是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业。单位现在有产品有LED 照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC 电源芯片等。电子设备系统中,电源管理芯片承担着电能的变换、分配、检测及其他电能管理等多种职能,应用场景广泛。今年芯片缺货,2021年,晶丰明源共发布7次涨价函。股价也是一路狂涨。
凌鸥创芯是一家专注于运动控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业,基本的产品包括 MCU、Gate Driver 以及 DC/DC 电源管理芯片等,终端市场主要为电动车辆、电动工具、家用电器、伺服控制等。标的公司具有处理器、DSP、AD/DA、PGA 等数模混合 SoC 研发能力;同时具备电机控制算法及电机本体设计能力。标的公司通过不断进行技术创新,自主研发了电控专用 SoC、栅级驱动器、电源等系列芯片,并致力于以稳定的产品及卓越的服务,打造更佳电控生态。凌鸥创芯经过多年技术积累及研发迭代,掌握了多项行业领先的核心技术,在 MCU 行业内,标的公司较早推出了双核电控芯片。
依据公司预案公告,凌鸥创芯主要产品有MCU、Gate Driver以及DC/DC电源管理芯片等,与公司既有智能照明、智能家居等业务具有较高的协同效应,为计算机显示终端提供整体解决方案从而提升电源管理模块的产品性能。从客户角度看,在电动出行领域,产品已应用于新日等电动车辆龙头厂商;在电动工具领域,产品已应用于宝时得等世界一流的电动工具厂商;在家电领域,产品已应用于格力、美的、小米和欧普等国内领先的家电企业。从财务数据看,2021年1~5月凌欧创芯实现收入2688.45万元,归母纯利润是843.54万元。